近兩年異軍突起的定制門窗行業(yè)已經(jīng)成為家居建材行業(yè)備受關(guān)注的熱門品類，特別是隨著存量房時代的到來和消費升級的興起，二次裝修需求、改善型住房需求激增，定制門窗企業(yè)正迎來巨大的發(fā)展機遇。

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為此，我們啟動定制門窗品類研究，結(jié)合數(shù)據(jù)、走訪調(diào)研，采用定量+定性分析的方式，編制《2022定制門窗行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》，以此來全方位解讀現(xiàn)階段系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展趨勢、市場格局，推動行業(yè)健康發(fā)展，為企業(yè)經(jīng)營提供指導方向和決策依據(jù)。

報告精彩內(nèi)容節(jié)選

定制門窗產(chǎn)業(yè)環(huán)境

(圖片來源：CIDE北京定制家居門業(yè)展-公眾號，侵刪)

據(jù)國家統(tǒng)計局最新公示，2022年1—6月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資情況出爐。其中，1—6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資68314億元，同比下降5.4%；1—6月份，商品房銷售面積68923萬平方米，同比下降22.2%；商品房銷售額66072億元，下降28.9%。

根據(jù)中指數(shù)據(jù)顯示，上半年，重點100城新建商品住宅月均成交面積約3099萬平方米，同比下降42%，購房者置業(yè)信心不足，與2019-2021年同期均值相比下降31%，較2019年同期下降28%，成交規(guī)模為近幾年同期最低水平，市場情緒整體偏低，市場延續(xù)調(diào)整態(tài)勢。5月起環(huán)比轉(zhuǎn)增，市場底部回升。

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二手房市場方面，數(shù)據(jù)顯示，盡管5、6月份二手房市場出現(xiàn)了邊際復蘇，但當前市場成交量還處于較低的位置。二季度成交量較2020年、2021年同期分別下降32%、36%，上半年交易量比2020年、2021年同期下降6%和40%。

通過新房市場和二手房市場的數(shù)據(jù)分析，可以看出，房地產(chǎn)整體市場熱度呈邊際回升態(tài)勢。

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1997年—2021年商品房住宅總面積約為180億-200億平方米，商品房套數(shù)大概在1.82億套左右；

這些還不含軍產(chǎn)、城中村、小產(chǎn)權(quán)、城鎮(zhèn)自建房等住宅性房產(chǎn)，如果包含這些大概在600億平方米左右的存量住宅。

定制門窗行業(yè)市場規(guī)模

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2018年以來，國內(nèi)家居建材市場步入存量競爭時代，隨著增量增長機會的結(jié)束，結(jié)構(gòu)性增長機會開始顯現(xiàn)。

根據(jù)國家統(tǒng)計局顯示，2019年全國商品房銷售面積達17.16億平方米，潛在門窗需求約4.29億平方米；

2020年全國商品房銷售面積達17.61億平方米，潛在門窗需求約4.40億平方米；

2021年全國商品房銷售面積達17.94億平方米，潛在門窗需求約4.49億平方米。

以上可以看出，新房市場蘊含大量改善型門窗需求。

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2019年全國二手房成交量達426萬套，交易面積3.92億平方米；

2020年全國二手房成交量達420萬套，交易面積3.96億平方米；

2021年全國二手房成交量達393萬套，交易面積3.6億平方米。

二手房翻新為門窗行業(yè)帶來潛在需求，據(jù)調(diào)查，每年來自二手房交易市場的新增潛在門窗需求就接近1億平方米。

全國一線、新一線及重點二線城市：二次裝修和老房翻新在裝修總量中的占比已經(jīng)超過新房裝修，比例超過50%。

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水大魚大，龐大的市場需求，催生了火爆的門窗行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2018年門窗行業(yè)市場規(guī)模約7300億元，2019年門窗行業(yè)市場規(guī)模約8500億元，2020年門窗行業(yè)市場規(guī)模約9700億元，2021年門窗行業(yè)市場規(guī)模突破萬億元。

其中，高端系統(tǒng)門窗市場增速十分“搶眼”，2019年市場規(guī)模同比增長43%；2020年市場規(guī)模同比增長30%；2021年市場規(guī)模同比增長40%。

系統(tǒng)門窗品類機遇

綠色低碳、節(jié)能環(huán)保的建筑大趨勢消費升級

客群對品質(zhì)居住的需求

存量房、二手房時代的巨大空間

定制門窗制造及服務的門檻較高

定制門窗行業(yè)消費洞察

隨著市場愈來愈激烈，消費者在市場中的主體地位和對企業(yè)的決定性作用越來越突出。

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報告顯示，門窗消費群體主要有以下幾個特征：

年輕消費群體成為市場主流；收入水平相對較高，大多屬于新中產(chǎn)階級；大多數(shù)有良好的教育背景，注重品質(zhì)生活。

同時，報告指出當下消費者門窗換新三大場景：房屋裝修、影響使用體驗、體驗到更好的產(chǎn)品。

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報告顯示，消費者購置門窗產(chǎn)品時，更看中產(chǎn)品的功能性和性價比。同時對顏值設計要求和品牌價值也開始顯現(xiàn)。

定制門窗行業(yè)品牌格局

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報告顯示，目前國內(nèi)共有各類門窗企業(yè)2萬余家，華南區(qū)域數(shù)量最大，其次為華北和華東，區(qū)域分布相對分散。

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據(jù)顯示，目前門窗行業(yè)TOP10企業(yè)的市場總占有率不足5%；TOP30企業(yè)的市場總占有率不足10%。

當前現(xiàn)狀：真正有系統(tǒng)門窗生產(chǎn)制造能力的企業(yè)不足百家，市場呈現(xiàn)出大市場、小行業(yè)的特點，未來3-5年品牌窗企的市占率將大幅度提升。

定制門窗行業(yè)渠道生態(tài)

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渠道分布情況如下：

由于重體驗、重服務、品牌背書等特性，門窗的體驗、購買、成交，依然以線下主流家居商場、傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道為主。

疫情期間，隨著線上信息接觸比例的不斷提高，已經(jīng)成為不容忽視的引流渠道和品牌露出機會。

所以，線上線下結(jié)合的O2O模式是門窗主流方向。近年來，家裝及房產(chǎn)工程渠道發(fā)展相對迅速，但是定位零售的系統(tǒng)門窗品牌慎做工程渠道業(yè)務。

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門窗企業(yè)經(jīng)營策略紅星美凱龍在2020年就將門窗品類列為戰(zhàn)略性重點品類，加速布局全國商場門窗主題館，為消費者樹立“美好生活從高端系統(tǒng)門窗開始”的認知理念，打造“世界門窗看，門窗看紅星”的品牌心智，為家裝門窗行業(yè)走進主流渠道，走向品牌化發(fā)展提供了平臺支撐。

紅星美凱龍門窗館運營取得亮眼成績：門窗品類經(jīng)營面積從2017年37萬㎡持續(xù)增長到2021年的85萬㎡；入駐品牌數(shù)超過1500個，頭部品牌入駐率達到了100%；實用面積200以上店面數(shù)從2019年的273個持續(xù)增長到2021年的479個；店均面積從2017年的142㎡持續(xù)增長到2021年的211㎡。

紅星美凱龍家居集團門窗地板事業(yè)部總經(jīng)理王一瑞透露，截止目前，紅星美凱龍系統(tǒng)門窗館已達到71家，計劃2022年底將建成100個。

門窗企業(yè)經(jīng)營策略：

營銷體系要加速向互聯(lián)網(wǎng)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

產(chǎn)品力是根本，加大投入產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新

打造線上線下協(xié)同、廠商一體化的新零售模式

經(jīng)銷商經(jīng)營策略：

我們一定要相信好品牌是稀缺資源，選擇大于努力，選擇好的品牌加盟，跟著品牌不斷成長，持續(xù)賺錢。

經(jīng)銷商要相信一個城市可以做大、相信品類專業(yè)化運作的優(yōu)勢與巨大的成長空間。