導(dǎo)讀：行業(yè)主要上市公司：中國稀土（000831.SZ）、中金黃金（600489.SH）、銅陵有色（000630.SZ）、明泰鋁業(yè)（601677.SH）等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國十種有色金屬產(chǎn)量；呼和浩特市有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值；呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利數(shù)量。

有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國有色金屬行業(yè)近五年來持續(xù)發(fā)展，常用十種有色金屬產(chǎn)量持續(xù)上升。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，2022年我國十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，同比增長4.59%。其中精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，同比增長4.5%;原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸，同比增長4.5%；六種精礦金屬產(chǎn)量670.2萬噸，同比增長1.0%。2022年我國規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值較2021年增長5.2%。

——有色金屬產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈包括上游礦采選、中游冶煉加工、有色金屬制品制造以及下游在各個工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用。其中上游礦采環(huán)節(jié)中，各類有色金屬礦物開采的毛利率不同，銅、鉛、鋅礦毛利率較高。中游冶煉加工以及有色金屬制品制造環(huán)節(jié)中，鋰產(chǎn)品加工為整個有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈中價值最高的環(huán)節(jié)，毛利率高達80%；貴金屬加工價值附加最低，通常只有2%-7%。下游應(yīng)用市場中，汽車產(chǎn)業(yè)中的車身制造環(huán)節(jié)以及3C電子產(chǎn)業(yè)中的電路板制造環(huán)節(jié)是有色金屬下游兩大重要應(yīng)用環(huán)節(jié)，毛利率分別在10%-20%、15%-30%之間，價值附加值和中游基本持平。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年三季報毛利率填列

呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

根據(jù)2022年3月呼和浩特市自然資源局發(fā)布的《呼和浩特市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》以及劉院龍、繞強、張德富發(fā)布的《呼和浩特地區(qū)礦產(chǎn)資源分布概況與找礦前景》，截至2020年底，呼和浩特市已發(fā)現(xiàn)的有色金屬礦種主要包括鈮鉭、金、銅、鉛等。2013年以來，呼和浩特市出臺多項政策助力有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)范、健全發(fā)展。2018年后，呼和浩特市對有色金屬產(chǎn)業(yè)的重視度有所提升，每年都有相關(guān)政策出臺。政策中對呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑規(guī)劃可以概括為以新材料、高端材料創(chuàng)新為主，同時注重環(huán)境綜合治理以及生產(chǎn)工藝提升。

呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

呼和浩特市有色金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局較為完整，其中，上游貴金屬采選、中游常用有色金屬冶煉環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)較多。下游應(yīng)用方面，有色金屬下游應(yīng)用市場在呼和浩特市主要體現(xiàn)在鐵路運輸設(shè)備制造業(yè)、航空航天設(shè)備制造業(yè)以及計算機、通信及其他電子設(shè)備制造業(yè)等領(lǐng)域。

——呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從呼和浩特市各轄區(qū)的有色金屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布狀況來看，武川縣、土默特左旗為呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈中上游一體化程度較高的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈包括常用有色金屬礦采選、貴金屬礦采選、稀有稀土礦采選、貴金屬冶煉、稀有金屬冶煉以及有色金屬合金制造環(huán)節(jié)。賽罕區(qū)與新城區(qū)為呼和浩特市有色金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)分布最密集的地區(qū)。

——呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體主要有北部礦區(qū)、中部工業(yè)園區(qū)構(gòu)成。北部礦區(qū)主要由大青山-狼山礦帶、武川縣趙井溝鈮鉭礦、潘家溝鈮鉭礦構(gòu)成;中部工業(yè)園區(qū)主要有托克托工業(yè)園區(qū)，涉及有色金屬產(chǎn)業(yè)冶煉環(huán)節(jié)，以及呼和浩特市金山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、金橋電子產(chǎn)業(yè)園，涉及有色金屬產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。

呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年呼和浩特市有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值為0.7%

受疫情影響，2020年呼和浩特市有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值持續(xù)下滑，進入2022年，該值有所好轉(zhuǎn)，全年保持正向增長。2022年1-12月，呼和浩特市有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值累計同比達0.7%。

注：該圖表數(shù)據(jù)未覆蓋2021年數(shù)據(jù)

——呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利數(shù)量持續(xù)增長

呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)強化，依托內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)以及行業(yè)相關(guān)科技創(chuàng)新企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢以及技術(shù)積淀，2017年至2023年，呼和浩特市有色金屬相關(guān)專利數(shù)量持續(xù)提升，2022年全年，呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利數(shù)量申請數(shù)量新增47條。

呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

圍繞呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要路徑，結(jié)合呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈在全區(qū)的優(yōu)勢地位以及上下游產(chǎn)業(yè)的促進關(guān)系，依托呼包鄂經(jīng)濟圈，2022年包括有色金屬在內(nèi)的5條重點產(chǎn)業(yè)鏈共建設(shè)項目176個，總投資2437億元。2023年2月，呼和浩特市發(fā)改委公布《2023年重點項目投資計劃安排》，其中呼和浩特市新機場項目、軌道交通機場線等項目均為有色金屬下游市場應(yīng)用，前瞻預(yù)計2023年呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)在規(guī)模上仍將快速發(fā)展。

此外，環(huán)保升級、建設(shè)綠色礦山為呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大重點方向。根據(jù)呼和浩特市自然資源局于2022年3月發(fā)布的《呼和浩特市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》，截至2022年3月，呼和浩特市主要礦區(qū)的綠色礦山建設(shè)規(guī)劃如下表：

——呼和浩特市有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)呼和浩特市自然資源局發(fā)布的《呼和浩特市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》，到2025年，呼和浩特市將落實開采24個規(guī)劃區(qū)塊，其中涉及有色金屬的區(qū)塊有金12個、鈮鉭1個、銅1個。展望2035年，呼和浩特市將加大北部金屬礦產(chǎn)重點發(fā)展區(qū)的勘察力度，主要金屬包括鈮鉭、金等。