1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代已然到來，倉(cāng)儲(chǔ)智能化大勢(shì)所趨

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代已然到來，工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是指以使用數(shù)字化的知識(shí)和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動(dòng)力的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)等在各行業(yè)各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能由傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換，數(shù)據(jù)成為土地、資本和勞動(dòng)力之外，驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新引擎?！爱a(chǎn)業(yè)數(shù)字化”作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一個(gè)組成部分，其實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)是數(shù)字技術(shù)/ICT作為典型的通用目的技術(shù)所具備的滲透性，即ICT能夠滲透到生產(chǎn)、消費(fèi)等各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。滲透性是數(shù)字技術(shù)/ICT最重要的技術(shù)—經(jīng)濟(jì)特征和在非數(shù)字部門價(jià)值創(chuàng)造中發(fā)揮重要作用的基礎(chǔ)。數(shù)字技術(shù)/ICT滲透到非數(shù)字部門后，將通過“替代性”和“協(xié)同性”這兩項(xiàng)技術(shù)—經(jīng)濟(jì)特征參與價(jià)值創(chuàng)造。

為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，我國(guó)陸續(xù)推出了一系列頂層政策。2015年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》，提出要將信息技術(shù)與制造技術(shù)融合，大力發(fā)展智能制造，正式拉開了我國(guó)工廠數(shù)字化變革的大幕。2021年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，強(qiáng)調(diào)要建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。2021年12月，工信部等8部門聯(lián)合發(fā)布《"十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》，指出在“十四五”期間要全方位提升中國(guó)的智能制造水平。

倉(cāng)儲(chǔ)智能化是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化中不可或缺的一環(huán)。在生產(chǎn)制造階段，企業(yè)可以通過數(shù)字化的技術(shù)與設(shè)備改造升級(jí)，強(qiáng)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建數(shù)字化工廠、數(shù)字化車間，提升生產(chǎn)流程的自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化水平，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率提高。具體考察每一個(gè)層次的細(xì)分組成內(nèi)容，可以發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)智能化近乎貫穿五大層次中的每一個(gè)層次，如邊緣層中的AGV小車、PaaS層中的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)和細(xì)分模塊中的倉(cāng)儲(chǔ)模塊。換言之，倘若不能實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)智能化，那么工廠數(shù)字化的五大環(huán)節(jié)基本都寸步難行。在數(shù)字化的大趨勢(shì)下，智能倉(cāng)儲(chǔ)有望成為產(chǎn)業(yè)鏈革新中受益的一環(huán)。

從產(chǎn)業(yè)鏈分布上來看，智能倉(cāng)儲(chǔ)上游為設(shè)備商，中游為集成商，下游為各行業(yè)客戶。上游主要是提供堆垛機(jī)、輸送機(jī)、AGV、穿梭車、分揀機(jī)、叉車、貨架等硬件設(shè)備的倉(cāng)儲(chǔ)裝備提供商和提供WMS、WCS等軟件系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)軟件提供商。中游是智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)綜合解決方案提供商，這類中游廠商通常自身擁有核心設(shè)備和/或軟件產(chǎn)品，并根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計(jì)建造智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。下游是應(yīng)用智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的各個(gè)行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、電子商務(wù)、汽車、規(guī)模零售等行業(yè)。

智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備：主要由搬運(yùn)系統(tǒng)，存取系統(tǒng)，輸送系統(tǒng)和分揀系統(tǒng)這四大系統(tǒng)組成，各有其核心產(chǎn)品。搬運(yùn)系統(tǒng)的核心設(shè)備是AGV；存取系統(tǒng)的核心設(shè)備是堆垛機(jī)和立體庫(kù)高位貨架；輸送系統(tǒng)的核心設(shè)備是穿梭機(jī)、輸送機(jī)和EMS；分揀系統(tǒng)的核心設(shè)備是分揀機(jī)。目前，各類智能裝備已基本實(shí)現(xiàn)從入庫(kù)到存儲(chǔ)再到出庫(kù)的全流程覆蓋。從產(chǎn)品規(guī)模和增速來看，根據(jù)AloT研究院的相關(guān)測(cè)算，未來5年智能倉(cāng)儲(chǔ)各細(xì)分裝備中產(chǎn)值最大的仍將是立體庫(kù)和分揀輸送設(shè)備，增速最快的則是AGV等倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人。

智能倉(cāng)儲(chǔ)軟件：涵蓋企業(yè)管理層、倉(cāng)儲(chǔ)管理層、倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)度層和設(shè)備執(zhí)行層四大層次，目前也已實(shí)現(xiàn)對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)全流程的覆蓋。企業(yè)管理層面以制造執(zhí)行系統(tǒng)MES為主、倉(cāng)儲(chǔ)管理層面以倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS為主、倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)度層面以倉(cāng)儲(chǔ)控制系統(tǒng)WCS為主、設(shè)備執(zhí)行層面以AGV調(diào)度系統(tǒng)為主。當(dāng)前，單獨(dú)的第三方軟件服務(wù)商通常是以開放接口的形式為系統(tǒng)集成商或硬件供應(yīng)商提供配套服務(wù)，實(shí)現(xiàn)軟件在不同設(shè)備和不同品牌之間的兼容，從而使企業(yè)得以減少軟件方面的研發(fā)投入并降低項(xiàng)目成本。

從行業(yè)發(fā)展來說，上游設(shè)備商向中游集成商發(fā)展集中是必然趨勢(shì)，這也是因?yàn)橄啾绕鹪O(shè)備商而言，中游集成商價(jià)值量更大。這類綜合解決方案提供商通?；谝?guī)劃集成和自身原有的軟硬件優(yōu)勢(shì)，為客戶提供一體化的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)及服務(wù)，使客戶實(shí)現(xiàn)物料出入庫(kù)、存儲(chǔ)、搬運(yùn)輸送、分揀與揀選、配送等倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)的自動(dòng)化、信息化和智能化，提升客戶的倉(cāng)儲(chǔ)管理水平和經(jīng)營(yíng)效率。智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)綜合解決方案具體包括自動(dòng)化物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設(shè)備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、客戶培訓(xùn)和售后服務(wù)等一系列工作，從而從單個(gè)訂單中獲得更大價(jià)值量。

智能倉(cāng)儲(chǔ)的下游市場(chǎng)分類非常多。總體來看，產(chǎn)品多、標(biāo)準(zhǔn)化高的行業(yè)采用智能倉(cāng)儲(chǔ)的可能性更大。同時(shí)，由于智能倉(cāng)儲(chǔ)本身對(duì)于廠區(qū)環(huán)境等因素都有一定的基本要求，因而與新建廠房相比，舊廠房的改造難度和成本均會(huì)更大，與傳統(tǒng)行業(yè)相比，新興行業(yè)對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)的需求通常也會(huì)更大。

中國(guó)的智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)正在由集成系統(tǒng)階段向智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段邁進(jìn)。通過在倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等各個(gè)環(huán)節(jié)中使用先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備來替代傳統(tǒng)的人力和非自動(dòng)化設(shè)備，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)作業(yè)效率的高效提升。在未來進(jìn)入智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段后，倉(cāng)儲(chǔ)物流將不再局限于搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等單一環(huán)節(jié)的智能化，而是在大規(guī)模應(yīng)用堆垛機(jī)、分揀機(jī)、AGV等智能化設(shè)備以及MES、WMS、WCS等系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全流程智能化。同時(shí)，通過融入人工智能和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，智能倉(cāng)儲(chǔ)將在未來與產(chǎn)線緊密銜接，使生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)真正意義上的智能工廠。

我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)起步晚、滲透率低、未來還有很大的市場(chǎng)空間。截止2021年，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率僅為20%，相比之下，德國(guó)和韓國(guó)的第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率均超過了40%。由此可見，與發(fā)到國(guó)家相比，我國(guó)的工業(yè)數(shù)字化水平仍顯落后。根據(jù)京東物流研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，我國(guó)仍有約49.17%的企業(yè)尚未使用任何智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，而目前已經(jīng)被使用的智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率也均較低，其中滲透率最高的AGV設(shè)備的滲透率僅為29.04%，尚不足30%，相比之下，滲透率最低的智能分揀設(shè)備的滲透率僅為11.88%，市場(chǎng)仍存在較大空間。

2.產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：增加效率、降低成本

與傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)相比，智能倉(cāng)儲(chǔ)效率更高，成本更低。智能倉(cāng)儲(chǔ)具有提升土地利用效率、降低人力成本、減少物料浪費(fèi)、降低物料揀選錯(cuò)誤率、提高倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化水平及管理水平等諸多優(yōu)點(diǎn)。利用高層貨架儲(chǔ)存物料可以最大限度的利用空間，大幅度的減少地面使用面積，降低土地使用成本，與傳統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)相比，智能倉(cāng)儲(chǔ)減少用地面積40%以上，能夠?qū)崿F(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。除此之外，WMS等軟件的引入也提高了整體管理的準(zhǔn)確性，有效的保障了庫(kù)存積壓的問題。

2.1 效率提升：不僅挪的快，而且挪的好

采用智能物流系統(tǒng)帶來的效率提升體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是物料移動(dòng)效率的提升，二是物料管理決策效率的提升。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)除了看誰能提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品或者服務(wù)更重要的一方面在于效率的比拼。效率的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，生產(chǎn)線上體產(chǎn)品下線的速度，服務(wù)環(huán)節(jié)體現(xiàn)在服務(wù)響應(yīng)的時(shí)間，物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)則體現(xiàn)在出入庫(kù)或者揀選等作業(yè)的速度上。

2.1.1 物料移動(dòng)效率提升

智能物流系統(tǒng)中的裝備不僅跑得比人快、提升物料比人高、搬得重量比人大，而且還會(huì)一直平穩(wěn)運(yùn)行，不知疲倦。一組皮帶輸送機(jī)可以在1min內(nèi)在兩個(gè)距離很遠(yuǎn)的車間內(nèi)連續(xù)搬運(yùn)上百個(gè)料箱;一個(gè)交叉帶揀選系統(tǒng)可以在一個(gè)小時(shí)內(nèi)完成5萬件單品的揀選;大型物流配送中心里的一套倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)可以頂替上百人的拆零配貨工作。智能物流系統(tǒng)中的裝備不僅跑得比人快、提升物料比人高、搬得重量比人大，而且還直平穩(wěn)運(yùn)行，不知疲倦。以安踏晉江倉(cāng)為例，其項(xiàng)目上線后，實(shí)現(xiàn)入庫(kù)產(chǎn)能1000箱/小時(shí)，整體出庫(kù)產(chǎn)能20萬件/天；出庫(kù)效率為20000件/小時(shí)，是傳統(tǒng)人工的2倍以上。

且如果是純?nèi)斯ぷ鳂I(yè)，只能通過輕拿輕放的方式來保證商品的完好性，而輕拿輕放必然會(huì)導(dǎo)致作業(yè)效率的低下。物流裝備的運(yùn)行是通過事先設(shè)定好的程序來執(zhí)行相同的動(dòng)作，并保證物品完好無損，同時(shí)不會(huì)降低作業(yè)效率。如自動(dòng)化裝卸系統(tǒng)就比純?nèi)斯ぱb卸作業(yè)對(duì)于物品的保護(hù)可靠。

2.1.2 管理決策效率提升

有人參與的各工作環(huán)節(jié)中，哪怕是極其瑣碎的工作.一定要伴隨著人的判斷和決策才能使工作向前推進(jìn)，而人的判斷和決策是需要消耗時(shí)間的。當(dāng)貨物抵達(dá)工廠或者物流中心時(shí)，人需要判斷和決策當(dāng)前來的車輛要停靠在哪個(gè)收發(fā)站臺(tái);卸貨時(shí)，需要判斷和決策當(dāng)前收到的貨物該搬運(yùn)到收貨區(qū)的哪個(gè)區(qū)域;入庫(kù)時(shí)，需要判斷和決策應(yīng)該先搬運(yùn)哪批貨物和當(dāng)前的貨物應(yīng)該放到倉(cāng)庫(kù)的哪個(gè)貨位上;出庫(kù)時(shí)，要判斷和決策需要的物料究竟在貨架的哪個(gè)位置上、是否要開高位叉車才能取貨、開叉車出庫(kù)該穿行A車間還是B車間才最節(jié)省時(shí)間、打包的不同物料該用多大的包裝盒最合適、什么時(shí)候安排裝車發(fā)貨等。一個(gè)物流環(huán)節(jié)的作業(yè)規(guī)模越大，需要判斷和決策的問題就越多，并且問題與問題之間關(guān)聯(lián)性越復(fù)雜。此時(shí)，單純靠人力短時(shí)間是無法給出最優(yōu)解的，甚至靠再多的人也無法折解完問題并給出正確的決策。

通過倉(cāng)儲(chǔ)智能化，提高生產(chǎn)與配送的效率和準(zhǔn)確性，避免物料浪費(fèi)。智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)采用智能信息管理系統(tǒng)、智能存取設(shè)備和先進(jìn)的識(shí)別技術(shù)，在結(jié)合廠家需求原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的下游情況設(shè)計(jì)不同的倉(cāng)儲(chǔ)管理模式，可以更好的提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。相比之下，在傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中，高效運(yùn)轉(zhuǎn)的落實(shí)情況完全依賴于員工的自覺性，因而隨著物料數(shù)量和種類的增多，員工出于工作便利的考慮以及受到自身能力的局限，很容易就會(huì)忽略這一原則，最終導(dǎo)致物料的堆積、遺棄和浪費(fèi)。

通過倉(cāng)儲(chǔ)智能化，打通工廠內(nèi)部的信息化通路，充分開發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)信息對(duì)企業(yè)整體管理的價(jià)值。倉(cāng)儲(chǔ)智能化是企業(yè)信息一體化的重要組成部分，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)通過與企業(yè)其他管理系統(tǒng)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息在企業(yè)的各個(gè)系統(tǒng)之間自動(dòng)傳遞，從而避免倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)成為“信息孤島”并使企業(yè)可以對(duì)供產(chǎn)銷全過程進(jìn)行計(jì)劃、控制和物料跟蹤。相比之下，在傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中，倉(cāng)儲(chǔ)信息的變動(dòng)通常先由工作人員以手寫的方式記錄在專門的單據(jù)上，再在統(tǒng)一時(shí)間集中錄入企業(yè)的ERP系統(tǒng)，既缺乏準(zhǔn)確性，又缺乏時(shí)效性，導(dǎo)致原本非常關(guān)鍵的倉(cāng)儲(chǔ)信息難以被用來提升企業(yè)整體的管理水平。

在柔性制造滲透率不斷增長(zhǎng)的今天，庫(kù)存于商品種類的增長(zhǎng)直接促使了我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加速發(fā)展。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)中，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)直接與生產(chǎn)線對(duì)接，從而根據(jù)生產(chǎn)需要和物料入庫(kù)的批次順序，在指定的時(shí)間將相應(yīng)的物料自動(dòng)輸送至生產(chǎn)線，使原材料的供給數(shù)量和生產(chǎn)所需的數(shù)量之間的匹配度達(dá)到最佳并避免原材料的堆積浪費(fèi)，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。在商業(yè)配送環(huán)節(jié)中，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)根據(jù)接受的訂單信息自動(dòng)安排發(fā)貨配送，通過使用自動(dòng)揀選技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)、條形碼技術(shù)等，大幅度提高分揀與配送的效率和準(zhǔn)確性，提高了整體運(yùn)營(yíng)的效率。

2.2 降低成本：人和地只會(huì)越來越貴，而設(shè)備不會(huì)

制造業(yè)職工人數(shù)顯著下降的情況下，制造業(yè)職工的平均工資則與日俱增，勞動(dòng)力成本的顯著提升，迫使工廠為了控制成本而不得不加速倉(cāng)儲(chǔ)智能化進(jìn)程。我國(guó)制造業(yè)職工人數(shù)自2013年起基本呈逐年遞減，由2013年的5257.94萬人下降至2021年的3828.01萬人，年均復(fù)合變化率為（-3.89%）。相比之下，我國(guó)制造業(yè)城職工平均工資逐年遞增，由2013年的46431元上升至2021年的92459元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9%。

國(guó)家加強(qiáng)土地資源管理，土地資源日漸緊張，土地使用成本不斷增加，工廠不得不加速倉(cāng)儲(chǔ)智能化。2016年-2021年，雖然全國(guó)每月成交土地均價(jià)波動(dòng)劇烈，但整體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。從平均水平來看，全國(guó)每月成交土地均價(jià)的均值由2016年的11180元/平方米增長(zhǎng)至2021年的15966元/平方米，漲幅超40%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超7%。土地成本的高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)工廠通過倉(cāng)儲(chǔ)智能化來提高土地利用率，進(jìn)而節(jié)省土地成本。

即使在不考慮人力成本和土地成本增長(zhǎng)的當(dāng)下，智能倉(cāng)儲(chǔ)也是一個(gè)高性價(jià)比的選擇。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)典型的智能立體化倉(cāng)庫(kù)和傳統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)相比，在同樣使用20年的情況下，總費(fèi)用支出相差近2000萬。隨著國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)不斷成熟，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的建造成本呈不斷下降的趨勢(shì)，使得智能倉(cāng)儲(chǔ)的相對(duì)使用成本不斷下降。

且由于某些行業(yè)的特殊工況，人類無法工作或者無法長(zhǎng)時(shí)間工作，相比起高昂的專業(yè)人力保障和醫(yī)療費(fèi)用，這些特殊行業(yè)采取智能裝備來實(shí)現(xiàn)“無人化”生產(chǎn)是必然的選擇，其中當(dāng)然也包括智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用。以及考慮到勞動(dòng)對(duì)象的安全非常重要。物流作業(yè)中，貨物發(fā)生水平和垂直的位移，不安全因素比較多。事實(shí)上，在庫(kù)存存取活動(dòng)中發(fā)生的各種貨物損失、設(shè)備損壞、人身傷亡等事故相當(dāng)一部分是在人為操作過程中發(fā)生的。特別是在作業(yè)過中違反作規(guī)章制度進(jìn)行作業(yè)很容易造成燃燒、爆炸等重大事故。而智能流系統(tǒng)可以做到24小時(shí)無人平穩(wěn)運(yùn)行，通過技術(shù)手段降低各項(xiàng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，這些相關(guān)特殊領(lǐng)域及需求如下：

低溫工況

冷庫(kù)一直是物流行業(yè)很重要的應(yīng)用領(lǐng)域，通常用來存儲(chǔ)食品、藥品、化工材料等對(duì)溫度有嚴(yán)格要求的物料。冷原溫度通常在-30一5C，冷庫(kù)內(nèi)的物料通常會(huì)有時(shí)效性的要求，因此會(huì)有頻繁山入庫(kù)作業(yè)、分揀作業(yè)、揀選作業(yè)等。而人是很難在這么低溫的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間工作的，采用智能物流系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)冷庫(kù)內(nèi)部的各項(xiàng)物流作業(yè)操作是個(gè)必然的選擇。

高污染工況

有些工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品本身具有揮發(fā)性，或者生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生粉塵類的污染物，而這些彌收在空氣中的物質(zhì)會(huì)對(duì)人體造成很大的傷害。此類工況環(huán)境下的物料在各道工序之間的搬運(yùn)工作也很難采用純?nèi)斯さ姆绞絹韺?shí)現(xiàn)。比如在玻纖(玻璃纖維)制造車間，由于玻纖生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生很多細(xì)微的玻璃毛絨物質(zhì)，進(jìn)入人體肺部后會(huì)引發(fā)肺部的疾病。因此在玻纖、化纖(化學(xué)纖維)類的制造業(yè)工廠里，通常的物流搬運(yùn)和產(chǎn)品存儲(chǔ)都是由智能物流系統(tǒng)來完成的。

高聲工況

噪聲也是一種污染，人很難在超過8dB的環(huán)境中長(zhǎng)期工作。而工廠內(nèi)的物流搬運(yùn)裝備不會(huì)有“聽覺”的困擾，可以自行連續(xù)運(yùn)行，保證物流的服務(wù)和生產(chǎn)物料的供應(yīng)不受影響。

高溫工況

諸如鋼鐵行業(yè)這種高溫的作業(yè)環(huán)境下，各環(huán)節(jié)都適合用自動(dòng)化的設(shè)備來替代人的工作，物流作業(yè)也不例外。采用智能物流系統(tǒng)為高溫環(huán)境下的制造過程提供物料周轉(zhuǎn)，是非常有必要的。

無塵工況

與上述的各種惡劣工作條件相反，有些行業(yè)的工作場(chǎng)景是由于生產(chǎn)工藝對(duì)環(huán)境要求極高，需要無塵無菌的環(huán)境。此種情況下，在車間內(nèi)工作，人反而成了一種污染源。比如電子行業(yè)或者醫(yī)藥行業(yè)就需要生產(chǎn)過程中要保證絕對(duì)的清潔，在清潔的環(huán)境中，可以大幅度提高半導(dǎo)體、醫(yī)藥品等產(chǎn)品的精確度和可靠性。因此，在無塵車間內(nèi)部，采用專業(yè)的智能搬送設(shè)備可以避免出現(xiàn)塵埃，還可以在高度自動(dòng)化生產(chǎn)過程中擁有絕對(duì)的可靠性。采用智能物流系統(tǒng)能有效避免由于搬運(yùn)作業(yè)帶來的對(duì)精密生產(chǎn)造成的質(zhì)量影響。

在我國(guó)的勞動(dòng)力資源和土地資源均日趨緊張的今天，勞動(dòng)力成本和土地成本顯著上升，這也促使我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加速發(fā)展。智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)通過大規(guī)模使用智能硬件設(shè)備來進(jìn)行搬運(yùn)、存取、分揀等環(huán)節(jié)的作業(yè)以及使用智能倉(cāng)儲(chǔ)軟件來進(jìn)行智能化管理，擺脫了對(duì)人工的依賴，大幅度減少倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的勞動(dòng)力需求，從而減少勞動(dòng)力成本。智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)通常采用高層立體式貨架來存儲(chǔ)貨物，因而存儲(chǔ)區(qū)可以向高空發(fā)展，減少庫(kù)存占地面積，提高倉(cāng)儲(chǔ)空間利用率和庫(kù)容，從而減少土地成本。

3.產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：行業(yè)壁壘逐漸提高，行業(yè)集中度不斷增強(qiáng)

3.1 行業(yè)壁壘：案例、資金、團(tuán)隊(duì)

事實(shí)上，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)并不是一個(gè)低壁壘的行業(yè)。作為一個(gè)非常強(qiáng)調(diào)定制化的行業(yè)，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的下游客戶通常會(huì)要求項(xiàng)目實(shí)施者具有同行業(yè)或類似行業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，這也使得較豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成為了智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的重要門檻，這些都要前期的積累。從目前的招標(biāo)來看，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)對(duì)于案例、資金能力都有較大的要求。為使向客戶提供的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)能更加貼近客戶的具體使用需求，各供應(yīng)商需要在項(xiàng)目建設(shè)初期根據(jù)客戶的行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)規(guī)范、貨品類型、功能需求、相關(guān)配套工程、客戶預(yù)算等眾多因素進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，并對(duì)客戶的需求進(jìn)行定制化的方案設(shè)計(jì)、軟硬件產(chǎn)品研發(fā)，從而更好地服務(wù)客戶，建設(shè)出真正符合客戶需求、高效率的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)?；诖?，企業(yè)需要熟悉客戶的行業(yè)特性、產(chǎn)品特點(diǎn)、工藝流程和運(yùn)營(yíng)模式，才能根據(jù)客戶需求提供高質(zhì)量、定制化的系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)。在此背景下，一部分下游客戶甚至在其智能倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目的招標(biāo)文件中直接聲明只有那些有類似行業(yè)或是同行業(yè)甚至同行業(yè)且同規(guī)模的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)提供商才有資格參與招標(biāo)。

由于各行各業(yè)需求不一，智能倉(cāng)儲(chǔ)的建設(shè)又涉及到土地基建，后續(xù)改動(dòng)成本較高，因此案例經(jīng)驗(yàn)自然成為行業(yè)經(jīng)驗(yàn)之一。不同行業(yè)的客戶乃至相同行業(yè)的不同客戶在對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)整體系統(tǒng)的建設(shè)和使用提出需求時(shí)，除了在基本原理和通用設(shè)備方面可能存在共同性以外，在輸送系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、存取系統(tǒng)等各個(gè)細(xì)分系統(tǒng)的具體應(yīng)用場(chǎng)景和功能要求方面均會(huì)存在一定的差異。

且隨著項(xiàng)目越來越大，客戶對(duì)于企業(yè)的墊資和施工能力也有要求，這也為行業(yè)帶來了一定的資金和技術(shù)團(tuán)隊(duì)壁壘。目前，智能倉(cāng)儲(chǔ)大型集成項(xiàng)目的實(shí)施周期通常短則7-8個(gè)月，長(zhǎng)則12-18個(gè)月，超大型項(xiàng)目甚至可能接近2年。項(xiàng)目的款項(xiàng)支付基本采用“3-3-3-1”的付款模式，即預(yù)收款30%，到貨支付30%，驗(yàn)收支付30%，最后另有10%的質(zhì)保，共分為4期。漫長(zhǎng)的項(xiàng)目周期和分期的付款方式給企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)能力提出了巨大的挑戰(zhàn)。此外，智能倉(cāng)儲(chǔ)大型集成項(xiàng)目涵蓋搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等各個(gè)環(huán)節(jié)以及倉(cāng)儲(chǔ)與工廠產(chǎn)線的銜接等方方面面，涉及數(shù)不勝數(shù)的技術(shù)細(xì)節(jié)和施工細(xì)節(jié)。任何一個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)小失誤都可能造成整個(gè)項(xiàng)目的失敗，因而對(duì)實(shí)施企業(yè)的項(xiàng)目綜合管理能力有極高的要求。

3.2 壁壘逐步提高使行業(yè)向頭部集中

從海外公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊賮砜?，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)越是頭部企業(yè)增速越快，全球智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)20大巨頭中，前10大企業(yè)的全球收入平均增速明顯高于后10大企業(yè)，這也是行業(yè)具有一定經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模壁壘的提現(xiàn)。我們認(rèn)為，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)內(nèi)排名靠前的巨頭企業(yè)比其他企業(yè)增長(zhǎng)更快的原因在于更能獲得下游行業(yè)大客戶的青睞。換言之，在智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)中，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，從整體上看，業(yè)務(wù)的增速也會(huì)上升。對(duì)于智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)而言，目前一個(gè)全流程的完整集成項(xiàng)目的總規(guī)?？赡芨哌_(dá)上億元，因而在下游行業(yè)中，大體量的客戶會(huì)比小體量的客戶更愿意且更有能力去引入智能倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目。

我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)也有頭部增速快于整體增速的現(xiàn)象。預(yù)計(jì)2027年，全球倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)將達(dá)1000億美元的里程碑，2022年至2027年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為15%。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)突破1500億元，約占全球市場(chǎng)30%，年復(fù)合增長(zhǎng)率21%，高于全球增速?？次覈?guó)頭部企業(yè)的增速的話，國(guó)內(nèi)A股上市公司的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)總和在2021年整體增速超過了40%。我國(guó)頭部企業(yè)增速更快的原因也是因?yàn)閲?guó)內(nèi)頭部工業(yè)企業(yè)對(duì)于智能倉(cāng)儲(chǔ)需求增速明顯要快于中小企業(yè)，而頭部企業(yè)由于訂單更大，招標(biāo)更嚴(yán)格，因此受益的也更多的是頭部的倉(cāng)儲(chǔ)公司。

在行業(yè)壁壘逐步增高的情況下，行業(yè)集中度提高成為了必然事件。我國(guó)目前智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，頭部企業(yè)還未出現(xiàn)。從行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模整體來看，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度較低。根據(jù)頭豹研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)排名第一的諾力股份的營(yíng)業(yè)收入的市場(chǎng)份額僅為5.0%，排名第二的中科微至僅占1.9%，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的CR5僅為8.4%，CR10僅有14.1%。行業(yè)集中度低的原因主要是因?yàn)橹悄軅}(cāng)儲(chǔ)行業(yè)尚且是一個(gè)增量市場(chǎng)，該行業(yè)是從2010年才逐步大規(guī)模發(fā)展的。由于市場(chǎng)本身處于高速增長(zhǎng)的狀態(tài)，因此各家企業(yè)目前在自己所處的下游客戶行業(yè)圈層中均發(fā)展不錯(cuò)，尚不存在大量的并購(gòu)整合，因此短期來看仍處于比較分散的狀態(tài)。

從海外的經(jīng)驗(yàn)來看，國(guó)外企業(yè)通常通過收并購(gòu)的行為提高行業(yè)集中度或完善自身產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，全球智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)排名前20的巨頭企業(yè)基本都在開展收并購(gòu)運(yùn)作，比較由代表性的案例包括：日本大福于2019年4月收購(gòu)印度Vega公司以進(jìn)軍印度市場(chǎng)，并于2019年9月收購(gòu)荷蘭Scarabee航空集團(tuán)以及澳大利亞Intersystems公司以進(jìn)軍機(jī)場(chǎng)安檢設(shè)備和信息系統(tǒng)管理領(lǐng)域；霍尼韋爾于2018年10月收購(gòu)德國(guó)Transnorm公司以進(jìn)軍電商領(lǐng)域；村田于2018年2月收購(gòu)瑞典AGVE公司以提升集團(tuán)的AGV生產(chǎn)能力。綜合來看，海外巨頭常通過收并購(gòu)的方式來拓展自己在某一國(guó)家或者某一下游行業(yè)的業(yè)務(wù)，亦或是提升自己的產(chǎn)品研發(fā)能力和完善產(chǎn)業(yè)鏈。

目前國(guó)內(nèi)的一些大型智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)也已經(jīng)拉開了收并購(gòu)進(jìn)程的序幕，行業(yè)集中進(jìn)度加速。諾力股份于2016年收購(gòu)中鼎集成公司以實(shí)現(xiàn)從智能倉(cāng)儲(chǔ)硬件供應(yīng)商向大型集成商的邁進(jìn)，并于2018年收購(gòu)法國(guó)SAVOYE公司以拓展海外業(yè)務(wù)；東杰智能于2020年收購(gòu)中集智能公司以進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的智能化、信息化水平；音飛儲(chǔ)存于2021年收購(gòu)羅伯泰克公司以進(jìn)一步強(qiáng)化自己在立體貨架領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。總體來看，與海外巨頭企業(yè)相似，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)也通過收購(gòu)來拓展自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。我們認(rèn)為，隨著行業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展，國(guó)內(nèi)相關(guān)的收并購(gòu)節(jié)奏還將加速。

3.3 不僅僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出海是行業(yè)必然趨勢(shì)

我們認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)集中度的不斷提升，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的品牌力也在不斷增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)的智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的下游將不僅僅局限于國(guó)內(nèi)企業(yè)隨著我國(guó)本土智能工業(yè)軟硬件水平的不斷提升，我國(guó)智能工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品在技術(shù)層面達(dá)到和海外巨頭同等水平的同時(shí)，在價(jià)格方面擁有巨大優(yōu)勢(shì)，極大地加速我國(guó)智能工業(yè)產(chǎn)品出海的步伐。如今，以工業(yè)機(jī)器人為例，在該領(lǐng)域我國(guó)已出現(xiàn)了諸如華中數(shù)控等可以和國(guó)外企業(yè)抗衡的本土巨頭，產(chǎn)品技術(shù)水平已然不弱于國(guó)外產(chǎn)品，但在價(jià)格方面仍然有明顯優(yōu)勢(shì)。2019年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了出口數(shù)量對(duì)進(jìn)口數(shù)量的超越，但與此同時(shí)，出口產(chǎn)品的均價(jià)始終顯著低于進(jìn)口產(chǎn)品的均價(jià)。

此外，隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字孿生系統(tǒng)技術(shù)的日趨成熟，難以向海外直接派遣施工團(tuán)隊(duì)的難題也迎刃而解。近年來，美國(guó)、日本等國(guó)均存在明顯的本土勞務(wù)保護(hù)現(xiàn)象。中國(guó)的智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)倘若想在這些國(guó)家開展業(yè)務(wù)，就必須使用當(dāng)?shù)氐氖┕F(tuán)隊(duì)，這就給項(xiàng)目的實(shí)地實(shí)時(shí)調(diào)整以及項(xiàng)目全流程的監(jiān)管帶來了巨大挑戰(zhàn)。借助于數(shù)字孿生系統(tǒng)，我國(guó)的智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)可以直接遠(yuǎn)程作業(yè)，即根據(jù)海外客戶的需求設(shè)置相對(duì)應(yīng)的技術(shù)參數(shù)，而后基于這些參數(shù)在系統(tǒng)內(nèi)部搭建虛擬模型并進(jìn)行虛擬試運(yùn)行，進(jìn)而根據(jù)虛擬試運(yùn)行的結(jié)果對(duì)參數(shù)和各類施工細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，直至充分滿足客戶需求。同時(shí)，數(shù)字孿生系統(tǒng)等信息技術(shù)也使得企業(yè)可以遠(yuǎn)程監(jiān)控海外的施工，從而及時(shí)給出修正指示，在項(xiàng)目落地后對(duì)設(shè)備的維保會(huì)有一定的幫助。故此，我們認(rèn)為，在我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和我國(guó)的工程師紅利以及數(shù)字孿生系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)的加持下，隨著國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)滲透率達(dá)到較高水平后，海外業(yè)務(wù)將成為我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線動(dòng)力源泉。換言之，對(duì)我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)而言，未來的發(fā)展空間絕不會(huì)僅限于國(guó)內(nèi)，必將邁向廣闊的全球市場(chǎng)。（文章有節(jié)選，作者：吳源恒）