一、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)概述

1、數(shù)控機(jī)床的定義及分類

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號(hào)，控制機(jī)床的動(dòng)作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動(dòng)地將零件加工出來。

數(shù)控機(jī)床的分類

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、數(shù)控機(jī)床發(fā)展歷程

美國發(fā)明家John T.Parsons在飛機(jī)工程師Frank L.Stulen的幫助下構(gòu)思并實(shí)施了數(shù)控系統(tǒng)，因此被廣泛尊為“數(shù)控系統(tǒng)之父”。機(jī)床的誕生無疑是人類提升生產(chǎn)效率的里程碑事件，數(shù)控機(jī)床的發(fā)明則再一次推動(dòng)了效率革命。

數(shù)控機(jī)床發(fā)展歷程

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二、數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展背景

1、數(shù)控機(jī)床行業(yè)相關(guān)政策

2019年以來，國家已連續(xù)發(fā)布多項(xiàng)政策重點(diǎn)扶持國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自主可控是中長期的國家發(fā)展戰(zhàn)略。十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃更進(jìn)一步明確研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)。

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2、數(shù)控機(jī)床行業(yè)專利申請(qǐng)情況

觀察2016-2022年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)專利申請(qǐng)的數(shù)量，可以看到2020年申請(qǐng)數(shù)量最多，為7271件，較上年增加了2062件，同比增長39.6%；2022年的申請(qǐng)數(shù)量為6069件，同比下降2.0%。

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場深度評(píng)估及投資策略咨詢報(bào)告》

三、數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈上游是核心零部件，包括鑄件、鈑焊件、精密件和功能部件、數(shù)控系統(tǒng)和電子元件等，功能部件包括回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、機(jī)械手、刀庫等。下游的應(yīng)用場景十分豐富，包括汽車、工程機(jī)械、航空航天、船舶制造、模具等。

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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2、數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用分析

新能源汽車、航空航天等行業(yè)高景氣度拉動(dòng)機(jī)床新增需求。汽車是數(shù)控機(jī)床最主要的下游需求領(lǐng)域，應(yīng)用占比40%；其次是航空航天領(lǐng)域，應(yīng)用占比17%；模具和工程機(jī)械分別為機(jī)床產(chǎn)品第三、第四應(yīng)用領(lǐng)域。

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四、中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量

據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量26.5萬臺(tái)，數(shù)控金屬成型機(jī)床2.1萬臺(tái)。

資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國機(jī)床數(shù)控化率

據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為46.3%；金屬成型機(jī)床數(shù)控化率為11.3%。在發(fā)達(dá)國家中，日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機(jī)床數(shù)控化率均超過70%，與之相比國內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率提升空間較大。

資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局

1、數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局

我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局非常分散。2021年，中國數(shù)控機(jī)床市場收入CR10僅38.4%，基于銷售額口徑的龍頭廠商創(chuàng)世紀(jì)市占率僅5.5%。

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、數(shù)控機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收

創(chuàng)世紀(jì)定位為“行業(yè)領(lǐng)先的高端智能裝備整體解決方案服務(wù)商”，立足于中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)，為廣大用戶提供高可靠性、高性價(jià)比、具備綜合競爭優(yōu)勢的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2022年創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為44.22億元，同比下降13.67%。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、數(shù)控機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件國產(chǎn)替代速度不及預(yù)期

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，編碼器等關(guān)鍵零部件對(duì)于數(shù)控系統(tǒng)十分重要，但目前國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件仍有外資廠商為主，技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，國產(chǎn)替代速度可能不及預(yù)期。

2、高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率較低

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國金屬切削機(jī)床進(jìn)口額為56.1億美元，進(jìn)口依賴度為30%，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床基本都為高檔產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床均價(jià)達(dá)28.1萬美元（約197萬元），遠(yuǎn)高于國產(chǎn)機(jī)床均價(jià)。