1、新能源汽車鋁合金行業(yè)概況

鋁合金材料的廣泛應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑之一。鋁合金密度小、強(qiáng)度及剛度高、抗沖擊性能良好、抗腐蝕性好，可以廣泛應(yīng)用于各部位的汽車零部件，是主流輕量化材料。在新能源汽車領(lǐng)域，車身系統(tǒng)、三電系統(tǒng)和底盤系統(tǒng)質(zhì)量占整車質(zhì)量比重約為75%-85%，是輕量化技術(shù)應(yīng)用開發(fā)重點(diǎn)。

新能源汽車鋁合金主要應(yīng)用部位

資料來源：普華有策

我國單車用鋁量有較大增長空間。我國輕量化技術(shù)發(fā)展路線計(jì)劃于2025年、2030年實(shí)現(xiàn)車輛整車質(zhì)量較2015年減重20%和35%的目標(biāo)，其中單車用鋁量分別超過250KG和350KG。而根據(jù)國際鋁協(xié)數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)傳統(tǒng)乘用車用鋁量僅約138.6KG/輛，純電動(dòng)和混動(dòng)新能源乘用車單車用鋁量分別為157.9KG和198.1KG，國內(nèi)汽車單車用鋁量滲透率還有較大的提升空間。

鋁平均單車用量路線圖(KG)

資料來源：普華有策、中國汽車工程學(xué)會(huì)

（1）電池盒

電池盒是新能源汽車電力系統(tǒng)重要組成部分，分為上蓋和下殼體，是電池系統(tǒng)安全性的重要保障，需要滿足高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等性能。電池包占整車質(zhì)量約20%-30%，而電池盒占電池包質(zhì)量約20%-30%。同等尺寸下，鋁合金電池盒替代鋼制電池盒可減重20%-30%，因此鋁合金材質(zhì)是電池盒的主流方向。

作為新能源汽車關(guān)鍵零部件，電池盒在新能源汽車加速滲透和輕量化趨勢下有較大增長空間。以新能源汽車2024年銷量1286.6萬輛，電池盒單車價(jià)值4,000元簡單測算，中國新能源汽車電池盒2024年市場規(guī)模約為514億元。

新能源汽車電池盒市場規(guī)模(億元)

資

料來源：普華有策

（2）車身結(jié)構(gòu)件

汽車車身是整車中最大型的構(gòu)件，約占汽車重量的30%。車身輕量化是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑，鋁合金制造車身是實(shí)現(xiàn)車身輕量化的有效舉措，可以達(dá)到車身質(zhì)量減輕40%的效果。隨著新能源汽車的市場份額逐年擴(kuò)大，車身材料應(yīng)用將不僅僅局限于鋼，鋁合金材料將更多地應(yīng)用到車身結(jié)構(gòu)零部件產(chǎn)品，包括減震器塔座、各類連接件、副車架、前后防撞梁、機(jī)艙縱梁、門檻梁、座椅橫梁等。

門檻梁是車身結(jié)構(gòu)件重要組成部分，是車身下端重要支撐部件，對整車抵抗承重以及正面、側(cè)面碰撞引起的變形具有重要的作用，可以減少碰撞對乘員的沖擊，保護(hù)乘員安全。新能源汽車的碰撞除可能造成乘員傷害外，還可能引發(fā)動(dòng)力電池爆炸的極限安全事故。具備足夠強(qiáng)度和韌性的門檻梁可以吸收碰撞能量，起到有效保護(hù)電池的作用。

傳統(tǒng)汽車門檻梁多數(shù)采用鋼板沖壓后焊接復(fù)合而成，鋼板密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋁合金，導(dǎo)致車身門檻梁重量偏重。采用高強(qiáng)度鋼或熱成型鋼制作門檻梁可以有效提高強(qiáng)度，但吸能及減重效果有限。鋁合金材質(zhì)門檻梁不僅可以提升側(cè)面碰撞的吸能效果和防撞效果，更好地保護(hù)電池，也是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑之一，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車。

隨著新能源汽車行業(yè)的景氣度不斷提升，同時(shí)受益于輕量化發(fā)展趨勢，鋁合金門檻梁市場發(fā)展前景可期。

2、新能源汽車鋁合金行業(yè)競爭格局

鋁合金產(chǎn)品市場是新能源汽車輕量化趨勢下的熱門賽道，市場規(guī)模快速擴(kuò)張。盡管存在新工藝技術(shù)和高規(guī)模資金投入壁壘，一大批競爭者試圖抓住打破傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)零部件供應(yīng)鏈體系機(jī)遇，爭奪鋁合金產(chǎn)品廣闊的增量市場。鋁合金產(chǎn)品市場目前處于快速成長周期，競爭激烈，尚未形成穩(wěn)定競爭格局。我國高度重視新能源汽車發(fā)展，配套產(chǎn)品、技術(shù)和規(guī)模在全球具備一定的競爭力。目前，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商是鋁合金產(chǎn)品市場的主要競爭參與者。

3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有新鋁時(shí)代、旭升集團(tuán)、明泰鋁業(yè)、文燦股份、嶸泰股份等企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策